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| Haben Sie an alles gedacht? |
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 Schon wieder ein Jahr um - na, zumindest fast! Es bleiben Ihnen noch einige Woche und Tage sich z.B. Steuergeschenke vom Staat zu sichern oder durch Versicherungswechsel bares Geld zu sparen. Auch ändern sich mit dem 01.01.2009 gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich auf Ihr Vermögen auswirken können.
Mit unserer Jahresendcheckliste können Sie schnell überprüfen, ob Sie dieses Jahr an alles gedacht haben. |
| Checkliste zum Jahresende |
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| Wohnungsbauprämie (WOP) | | erledigt? | | Haben Sie in 2008 mindestens 50 Euro in Ihren Bausparvertrag eingezahlt, um die Wohnungsbauprämie beantragen zu können? Haben Sie auch daran gedacht, den Prämienantrag für 2007 zu stellen? | | [__] | | Abgeltungsteuer | | | | Sind Ihre Geldanlagen bereits abgeltungsteueroptimiert? | | [__] | | Riester-Förderung | | | | Staatliche Zulage für 2007 beantragt? Sichern Sie sich 154 Euro Grundzulage, bis zu 300 Euro Zulage je Kind und 200 Euro Berufsstarterbonus bis zum 25. Lebensjahr. | | [__] | | Wohn-Riester | | | | Haben Sie sich schon erkundigt, ob Sie die Riester-Förderung auch für Ihren Wohnwunsch nutzen können? | | [__] | | Freistellungsauftrag | | | | Die Beschränkung des Freistellungsauftrages auf einzelne Konten und Depots fällt ab 2009 weg. Gibt es bei Ihnen Handlungsbedarf? | | [__] | | Versicherungscheck | | | | Entsprechen Ihre Versicherungen noch Ihrer aktueller Lebenssituation? Haben Sie den Check gemacht? | | [__] | | Arbeitnehmersparzulage für VL | | | | Geldgeschenke vom Staat: Haben Sie den Antrag auf 18 Prozent Arbeitnehmersparzulage gestellt? | | [__] | | Erbschaftssteuer | | | | Neue Regelungen zum 01. Januar 2009. Schon beim Steuer- oder Rechtsberater informiert? | | [__] | | Rürup-Rente | | | | Sie sind selbstständig oder Freiberufler? Dann informieren Sie sich jetzt über eine steigende Steuerförderquote mit variablen Beitragszahlungen. | | [__] |
Nutzen Sie die letzten Tage des Jahres, um die noch nicht erledigten Punkte mit Ihrem Berater zu besprechen. So können Sie u.U. noch bares Geld sparen und "Geschenke" des Staates unter den Weihnachtsbaum legen. Vereinbaren Sie gleich einen Termin.
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 0180 111 5 333*
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